Comprendre votre tableau de bord

Le tableau de bord répond à deux questions : mon entreprise va-t-elle bien ? et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?

Pour commencer

Dans une entreprise toute neuve, une courte liste Pour commencer apparaît tout en haut : configurer la comptabilité, saisir une première écriture, ajouter vos employés, inviter vos collègues. Seules les étapes que vous pouvez faire sont proposées, la suivante a un bouton, et Masquer la range pour cette entreprise. Elle disparaît d'elle-même quand tout est fait.

À faire

C'est le premier bloc de la page : ce qui attend une personne, le plus pressant en premier. Chaque ligne se termine par ce que fait le clic.

• Déclarations en retard (point rouge) : le nombre de déclarations dont l'échéance est passée et le montant à régler. Ouvre la Fiscalité.
• Points d'audit : les anomalies pas encore traitées, en rouge si l'une est grave ou critique, ou « contrôles jamais lancés ». Ouvre l'Audit.
• Écritures en brouillon à valider, avec l'ancienneté de la plus ancienne. Ouvre la liste déjà limitée aux brouillons.
• La paie du mois, quand elle est à calculer ou à valider.
• Demandes de congé à examiner, si vous pouvez les décider.

Quand rien n'attend, la ligne le dit.

Vos deux chiffres

Sous « À faire », une ligne rappelle l'exercice affiché et que seules les écritures validées sont comptées.

• Trésorerie disponible : le solde de vos comptes bancaires et de caisse (classe 5), à la fin du mois en cours, avec sa variation par rapport au mois précédent.
• Résultat net provisoire : produits moins charges depuis le début de l'exercice, avant impôts.

Le graphique et les listes

• Produits et charges, mois par mois : le graphique, avec les totaux depuis le début de l'exercice en légende.
• Échéances fiscales à venir : les prochaines déclarations à faire.
• Activité récente : les dernières écritures validées, paies validées, déclarations enregistrées, contrôles d'audit et nouveaux employés. Chaque ligne ouvre l'élément concerné.

Ce que vous voyez dépend de votre rôle

Chaque bloc n'apparaît que si votre rôle vous donne accès aux données correspondantes. Un comptable verra les chiffres et l'audit ; un responsable RH verra les employés et les congés. Si votre tableau de bord est presque vide, demandez à un administrateur de vous attribuer un rôle : voir Membres et rôles.

Changer la devise d'affichage

Dans Compte → Région, vous pouvez afficher les montants du tableau de bord en dollars (USD), en francs congolais (CDF) ou en euros (EUR). La conversion se fait à un taux indicatif et ne concerne que l'affichage : la comptabilité reste tenue dans la devise de l'entreprise.

L'exercice affiché

Le sélecteur d'exercice, en haut de la page, change la période de tous les chiffres.