Inviter des membres et gérer les rôles

Trois notions à ne pas confondre

• Le statut dans l'entreprise : propriétaire, administrateur ou membre. Les propriétaires et administrateurs ont tous les droits.
• Le rôle : un ensemble de permissions que vous créez (par exemple « Comptable » ou « Ressources humaines »). Il s'attribue aux membres.
• Les permissions : ce qu'un rôle autorise (voir la comptabilité, valider des écritures, gérer la paie…).

Un membre sans rôle n'a accès à rien d'autre que son compte : c'est volontaire.

Inviter quelqu'un

1. Ouvrez Membres puis Inviter un membre.
2. Saisissez son adresse e-mail et choisissez son statut (membre ou administrateur).
3. Si vous le souhaitez, choisissez tout de suite son rôle. Vous pouvez aussi le faire plus tard.
4. Cliquez sur Envoyer l'invitation.

La personne reçoit un e-mail avec un lien et un code d'invitation. Tant qu'elle n'a pas accepté, l'invitation figure dans Invitations en attente, où vous pouvez la renvoyer ou l'annuler.

Créer un rôle

1. Ouvrez Rôles puis Créer un rôle.
2. Donnez-lui un nom et une couleur.
3. Cochez les permissions voulues, groupées par domaine (comptabilité, paie, fiscalité, employés…).

Attribuer un rôle

Dans Membres, cochez un ou plusieurs membres puis Attribuer un rôle. Choisir « Aucun rôle » retire le rôle actuel. Les membres qui n'avaient pas de fiche employé en reçoivent une automatiquement.

Retirer un membre, transférer la propriété

• Retirer de l'entreprise coupe immédiatement l'accès de la personne ; son compte et ses autres entreprises ne sont pas touchés, et elle est prévenue par e-mail.
• Le propriétaire peut transférer la propriété à un autre membre depuis Paramètres → Transfert de propriété.